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国产化趋势叠加5G,“基础+应用”双层掘金计算机板块丨牛熊眼

发布时间:2020-01-09 11:27    来源媒体:一财网

1月9日上午,计算机应用板块涨幅居前,截至发稿,银之杰、先进数通、诚迈科技、海量数据等多股涨停,四方精创、东方通大涨逾9%,方直科技、东华软件等多股涨超7%。

消息面上,中国计算机服务器市场本土品牌份额不断提升。据了解,2018年中国x86服务器市场中,仅有戴尔一家外国厂商位列前五,其他四家分别为:浪潮、华为、新华三、曙光。由于多年技术积累带来的产品实力的提升以及成本优势,本土服务器厂商的市场份额持续攀升。在技术比较成熟的X86服务器市场,出现了向本土品牌集中的局面。

东吴证券最新研报中显示,随着云计算的发展,便于分布式计算的X86架构服务器逐渐取代集中式架构的大小型机成为计算投资中的核心设备。2018年中国X86服务器出货量为330万台,同比增长26.1%,市场景气度高于全球。IDC预计到2023年,在中国X86架构服务器的出货量将超过524万台,未来5年整体市场年复合增长率(CAGR)为9.7%。

同时,基于国产芯片的服务器空间大。经过多年技术的积累与生态建设,搭载海光、飞腾、龙芯、申威、鲲鹏等国产芯片厂商的计算设备自2018年四季度起,陆续量产出货。东吴证券表示,未来,随着可信计算和自主可控安全的信息产品在重要领域中的应用,国产化趋势将更明显,国产服务器的市场占有率将因此而稳步提升。

对于整个计算机应用板块,东吴证券表示,2020年产业角度最大的两个趋势是基础层国产大潮来临、应用层5G开始落地。从投资角度,机构认为首选仍然是即将放量的国产信息创新,其次景气度有望继续提升的网络安全和医保IT;再其次是技术驱动的大5G相关的产业链和云计算;最后是金融IT,金融机具、数字货币、证券IT等。相关标的:

自主可控:中国软件、卫士通、中国长城、太极股份;

云/工业互联网:用友网络、广联达、科远股份、汉得信息、今天国际、东方国信;

网络安全:卫士通、启明星辰、美亚柏科、绿盟科技;

金融科技:恒生电子;

电子政务:太极股份、华宇软件;

军工信息:中国海防、卫士通;

医疗信息:卫宁健康。

此外,2020年中国人民银行工作会议1月2日至3日召开,其中重点提到,要继续稳步推进法定数字货币研发。数字货币研究所所长穆长春此前也表示人民银行数字货币DCEP基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作,下一步将遵循稳步、安全、可控原则,合理选择试点验证地区、场景和服务范围,不断优化和丰富DC/EP功能,稳妥推进数字化形态法定货币出台应用。随着试点验证的逐步推进,央行数字货币有望迎来面世。

对此,中信建投表示,央行数字货币有望落地,在央行数字货币系统架构下,商业银行需对账户及清结算系统进行改造,建立其银行库和保存DC/EP,并与中央银行共同组建分布式账本登记DC/EP权属信息。未来无论是在原有A-B类账户结构下设定子账户,亦或新增一套账户系统,商业银行端均将面临全新系统升级重构,且预计大型国有行在改造需求方面更迫切。叠加未来金融行业云的推动,自基础设施到上层应用将产生诸多迭代需求,银行IT供应商在未来三年收入有望实现加速增长,建议关注长亮科技、高伟达、神州信息、宇信科技的投资价值。

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