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接力券商的下一个超级风口?信创产业细分领域龙头一览

时间:20-07-10 16:37    来源:东方财富网

原标题:接力券商的下一个超级风口?信创产业细分领域龙头一览

在周二券商一波快速跳水后,四大证券报纷纷发文,给股市“泼冷水”,随后证监会清理非法配资平台以及社保基金和大基金减持,都透露出一个信号,那就是监管层需要的是一个慢慢成长的健康牛,而不是一个暴涨暴跌的股市。

所以近期大热的券商板块,在迎来分化之后,尽管仍然有部分个股在继续上涨,但市场主要风口已经开始转向,热钱的主要眼光暂时从券商板块移开,那么谁将可能成为接力券商的下一个超级风口?从券商板块流出来的巨大资金流量,接力的风口板块需要能够容纳比较大的资金流动,而且需要有业绩支撑,还要有人气支撑,以目前的股市来看,比较符合条件的,唯有信创产业板块了。

信创产业即信息技术应用创新产业,通俗地讲,信创就是IT基础产业实现国产替代。由于我国的IT产业的标准协议、基础架构、产业生态等大多受制于人,出于安全考虑,在2013年的“棱镜门”事件之后,国内开始逐步建设自主可控的IT基础产业。在经过了2006-2013年的预研阶段、2016-2016年的可用阶段、2017-2019年的好用阶段后,接下来的3年,即2020年,信创产业将迎来黄金发展期,相关产品落地将带给信创产业链从底层架构到应用层带来机会。

5月底6月初,以移动、电信为代表的运营商和国有大行如农行的公开招标中信创占比提升,揭开了行业信创的大幕,5月7日中国电信公布2020年服务器集中采购项目货物招标集中资格预审公告,其中H系列(华为鲲鹏920处理器或海光Hygon Dhyana处理器)11,185台,占比19.86%。据不完全统计,各地纷纷落地信创产业基地以及整机产线:6月6日,山西百信信创产业基地正式投产,目前年产能60万套,年内产能将扩建至150万套;6月9日重庆首台国产“天钥”计算机成功生产下线;6月15日,江苏省信创生态基地揭牌,首批25家企业签约;6月22日,同方成都首台信创电脑生产下线;中国长城(000066)黑龙江信创基地整机项目落地并计划于6月底实现电脑下线;6月24日,云南首台国产电脑(长城)生产下线。信创产业落地,在左侧支撑了相关公司的业绩增长。

信创产业链其中一个成员,中国软件,在2019年的年报中提出,2020年100亿营收目标,同比2019年有1.7倍的营收增长目标,对应信创业务约270万台左右的国产化电脑增量,充分表明公司在手订单及产业预判所建立的信心。这也从侧面佐证了信创产业在未来几年的快速发展前景。

信创产业行业格局趋向清晰,凭借前期兼容适配和技术研发的积累,行业龙头将在国产软硬件中受到市场的检验,进而获得行业中更为集中的资源优势,行业格局由原来的分散独立趋于整合和统一,技术规范度也在不断提升。信创产业订单的落地,促进了信创行业格局的梯度分层,龙头将更为凸出。

信创产业细分领域龙头上市公司一览:

国产办公服务龙头:金山办公

中间件龙头:东方通、宝兰德

CPU龙头:中科曙光、中国长城

操作系统龙头:中国软件、诚迈科技

保密通信领域龙头:国盾量子

国产数据库:中国软件、太极股份

安全保密领域龙头:中孚信息

终端安全专家:北信源

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